FileTransfer est le nom de travail de notre propre espace client. Il s'agit d'un environnement en ligne qui sert de plateforme de communication entre l'institution et le client.
Le client peut accéder à ses contrats et à ses documents via cette plateforme. Le client peut également télécharger des documents via la plateforme et les envoyer à l'institution. L'espace comprend également un chat en ligne/hors ligne qui permet une communication facile entre le client et l'institution. Cet environnement en ligne est sécurisé et crypté afin d'éviter tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive des informations.
Blogic a développé l'espace client en tant que solution en marque blanche. Cela signifie que sa conception et ses fonctionnalités sont adaptées aux exigences et aux besoins spécifiques des institutions, des conseillers financiers et autres. Le tout sous son propre logo et sa propre marque. De cette manière, nous pouvons offrir à nos clients un environnement en ligne unique et fiable pour la communication et la gestion des documents.
Cet espace client peut également être utilisé pour le conseil financier. Les conseillers financiers peuvent utiliser cette plateforme pour conseiller leurs clients en ligne sur des questions financières, soit par chat, soit par le biais de documents et de feuilles de calcul partagés. Cette solution est efficace et pratique pour les deux parties et permet aux conseillers financiers d'offrir à leurs clients des conseils financiers de qualité et accessibles.
Un autre avantage de l'espace client est que le client a tous ses contrats et documents stockés au même endroit et qu'il peut facilement y accéder en ligne. Cela facilite la gestion des affaires du client et l'organisation de leurs affaires financières et leur permet d'effectuer des recherches rapides et de parcourir leurs contrats et documents rapidement et efficacement. L'espace client offre également la possibilité d'avertir automatiquement les clients lorsque les contrats arrivent bientôt à échéance ou doivent être renouvelés, ce qui les aide à éviter d'éventuels problèmes ou pénalités.
Il est bien sûr possible de se connecter à des systèmes externes via l'API (Application Programming Interface). Cela signifie que la zone client peut être facilement intégrée à d'autres applications et systèmes, ce qui vous permet d'automatiser et de rationaliser votre travail avec les documents et les données.
Par exemple, une zone client peut être reliée à un courtier en produits financiers ou à un système de gestion de la relation client, de sorte que les données puissent être synchronisées et partagées. Cette solution est avantageuse pour les institutions, car elle leur permet de bénéficier de différents systèmes sans devoir procéder à une saisie manuelle complexe et coûteuse des données.
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